© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

שוק הון / הנפקות וגיוס הון

מחלקת שוק הון מעניקה ליווי משפטי שוטף לחברות ציבוריות ולחברות העומדות בפני גיוס הון, חוב והנפקות, בבורסות בישראל ובחו"ל, של מכשירים פיננסיים שונים לרבות מניות, זכויות, אופציות, אג"חים, ניירות ערך מסחריים, מטבעות דיגיטליים וכו'.

משרדנו הוביל מספר רב של הנפקות החל מהשלבים הראשוניים של תכנון ההנפקה. צוות המשרד מעניק ייעוץ משפטי בכל הנוגע לבחירת הבורסה המתאימה להנפקה, לצד טיפול שוטף הכולל הכנה וכתיבת התשקיף, הכנת תשקיפי מדף, רישום למסחר והכנת מסמכים שונים שפרסומם נדרש.

 

אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הבורסה לני"ע בתל-אביב, חברות דירוג, יועצי הנפקות, חתמים וגופים מוסדיים ועם הגופים הרגולטוריים הרלוונטיים.

 

למשרדנו מומחיות ייחודית וניסיון עשיר בליווי וייעוץ משפטי בכל האספקטים המשפטיים הנוגעים לחברות ישראליות אשר נסחרות בבורסה בתל-אביב וכן בשווקי ההון הבינלאומיים הזרים (בדגש על אנגליה, ארה"ב ואוסטרליה), ולמשקיעים זרים המחזיקים בניירות ערך של חברות ציבוריות ישראליות. כמומחים בתחום, שותפי המחלקה מתראיינים רבות לתקשורת המקומית בתחום זה. 

 

כאשר מדובר במסחר בניירות ערך המתבצע בבורסה זרה, עבודת המשרד כוללת תיאום הדיווחים השוטפים בבורסות השונות, ייצוג מול רשויות ניירות הערך וגופים פיננסים, רישומים כפולים, עמידה בחובות הדיווח השוטפות בשני השווקים ועוד.

 

בנוסף, אנו מלווים לקוחות המבקשים לשלב גיוס הון בצורה של הנפקת מטבעות דיגיטליים (ICO) ומסייעים להם לכל אורך תהליך ההנפקה, תוך ניהול הסיכונים והאתגרים הגלומים בתחום.

 

חזרה לתחום שוק ההון

חדשות ועדכונים - שוק הון / הנפקות וגיוס הון:


8 ביולי, 2021

רשות ניירות ערך: הנחיות לשיח עם משקיעים הקודם לפרסום תשקיף

גל ההנפקות הראשוניות ממשיך לשטוף את השוק ובמסגרתו פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל חדשה, הדנה ב-3 נושאים עיקריים. 

14 ביוני, 2021

גל הנפקות הולך וגובר – כיצד חברות צריכות להיערך לקראת הנפקה?

גל ההנפקות הגובר בבורסה סוחף לא מעט חברות פרטיות לשקול מעבר לחברה ציבורית.

צבי גבאי, ראש מחלקת שוק ההון במשרדנו ולשעבר הממונה על האכיפה ברשות לניירות ערך, בראיון לדה-מרקר בו מסביר כיצד חברות ששוקלות הנפקה צריכות להתנהל מול הציבור ומול הרשויות כדי לצלוח את המהלך.

23 במאי, 2021

משרדנו ייצג את קבוצת מגדל בהשקעה בחברת הפינטק Sunbit

חברת הפינטק Sunbit, שפיתחה טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית המאפשרת פריסת תשלומים באופן מותאם אישית, גייסה 130 מיליון דולר בסבב D אותו הובילו Group11, Zeev Ventures ומגדל השקעות.

מיקי ברנע, אריאלה דרייפוס ודניאל ארבוב ממשרדנו ייצגו את 'מגדל חברה לביטוח' בעסקת ההשקעה.

שוק הון / הנפקות וגיוס הון

מחלקת שוק הון מעניקה ליווי משפטי שוטף לחברות ציבוריות ולחברות העומדות בפני גיוס הון, חוב והנפקות, בבורסות בישראל ובחו"ל, של מכשירים פיננסיים שונים לרבות מניות, זכויות, אופציות, אג"חים, ניירות ערך מסחריים, מטבעות דיגיטליים וכו'.

משרדנו הוביל מספר רב של הנפקות החל מהשלבים הראשוניים של תכנון ההנפקה. צוות המשרד מעניק ייעוץ משפטי בכל הנוגע לבחירת הבורסה המתאימה להנפקה, לצד טיפול שוטף הכולל הכנה וכתיבת התשקיף, הכנת תשקיפי מדף, רישום למסחר והכנת מסמכים שונים שפרסומם נדרש.

 

אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הבורסה לני"ע בתל-אביב, חברות דירוג, יועצי הנפקות, חתמים וגופים מוסדיים ועם הגופים הרגולטוריים הרלוונטיים.

 

למשרדנו מומחיות ייחודית וניסיון עשיר בליווי וייעוץ משפטי בכל האספקטים המשפטיים הנוגעים לחברות ישראליות אשר נסחרות בבורסה בתל-אביב וכן בשווקי ההון הבינלאומיים הזרים (בדגש על אנגליה, ארה"ב ואוסטרליה), ולמשקיעים זרים המחזיקים בניירות ערך של חברות ציבוריות ישראליות. כמומחים בתחום, שותפי המחלקה מתראיינים רבות לתקשורת המקומית בתחום זה. 

 

כאשר מדובר במסחר בניירות ערך המתבצע בבורסה זרה, עבודת המשרד כוללת תיאום הדיווחים השוטפים בבורסות השונות, ייצוג מול רשויות ניירות הערך וגופים פיננסים, רישומים כפולים, עמידה בחובות הדיווח השוטפות בשני השווקים ועוד.

 

בנוסף, אנו מלווים לקוחות המבקשים לשלב גיוס הון בצורה של הנפקת מטבעות דיגיטליים (ICO) ומסייעים להם לכל אורך תהליך ההנפקה, תוך ניהול הסיכונים והאתגרים הגלומים בתחום.

 

חזרה לתחום שוק ההון

ת. בנקאות ומימון, פינטק, רגולציה, שוק הון

חדשות ועדכונים - שוק הון:


8 ביולי, 2021

רשות ניירות ערך: הנחיות לשיח עם משקיעים הקודם לפרסום תשקיף

גל ההנפקות הראשוניות ממשיך לשטוף את השוק ובמסגרתו פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל חדשה, הדנה ב-3 נושאים עיקריים. 

14 ביוני, 2021

גל הנפקות הולך וגובר – כיצד חברות צריכות להיערך לקראת הנפקה?

גל ההנפקות הגובר בבורסה סוחף לא מעט חברות פרטיות לשקול מעבר לחברה ציבורית.

צבי גבאי, ראש מחלקת שוק ההון במשרדנו ולשעבר הממונה על האכיפה ברשות לניירות ערך, בראיון לדה-מרקר בו מסביר כיצד חברות ששוקלות הנפקה צריכות להתנהל מול הציבור ומול הרשויות כדי לצלוח את המהלך.

23 במאי, 2021

משרדנו ייצג את קבוצת מגדל בהשקעה בחברת הפינטק Sunbit

חברת הפינטק Sunbit, שפיתחה טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית המאפשרת פריסת תשלומים באופן מותאם אישית, גייסה 130 מיליון דולר בסבב D אותו הובילו Group11, Zeev Ventures ומגדל השקעות.

מיקי ברנע, אריאלה דרייפוס ודניאל ארבוב ממשרדנו ייצגו את 'מגדל חברה לביטוח' בעסקת ההשקעה.

הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: