כל העדכונים /  מימון חברות

קבוצת דוראל השלימה עסקת מימון אסטרטגית בהיקף של 1.3 מיליארד דולר עם הבנקים HSBC, Santander ו-KeyBank. המימון מיועד לפיתוח פרויקטים סולאריים מהגדולים ביותר שידעה ארצות הברית. עו"ד סמואל הנרי סמואל, עו"ד ניר אלתר ורועי בנזיקרי מהמחלקה המסחרית הבינלאומית ייצגו את דוראל וחברות מגדל בעסקת הענק.

בתקופה האחרונה הודיעו מספר חברות שלד על מגעים למיזוג עם חברות פרטיות בעלות פעילות מהותית. דודי כהן, ראש מחלקת מימון ותאגידים במשרדנו, התראיין לגלובס והאיר אור על הנושא השלדים הבורסאיים ועל הבעיות המשפטיות שעלולות להיווצר כתוצאה מכך.

אלעד רשטיק, שותף במשרדנו, הרצה בקורס ניהול עסקי בכיר בנושא של עסקאות בעלי עניין – מה מותר ומה אסור. ההרצאה הייתה ליחידת היוה"לם של צה"ל בשיתוף עם איגוד הדירקטורים.

אלעד רשטיק, שותף במשרדנו, הרצה בקורס בנושא מימון המונים מבחינת ההיבטים המשפטיים באיילת אור.

שורה ארוכה של עסקאות ענק שמתבטלות, חוסר הוודאות שאין איך להתמודד איתו, וחברות הענק שמרשות לעצמן את מה שהקטנים והעצמאים רק יכולים לחלום עליו. מגזין G של גלובס פרסם ניתוח מעמיק על שוק ההון בעידן הקורונה ועל כך ששלל עסקות בשלבים שונים, בוטלו, נדחו או הרוכשים התחילו להערים בהן קשיים ולהכניס תנאים נוספים לקיום העסקות. כחלק מהניתוח המעמיק התראיין את מיקי ברנע, כמומחה למיזוגים ורכישות ואמר בין היתר כי: "החל מפברואר אנחנו רואים תופעה שבה הזמן נהיה אלסטי. בדרך כלל אנשים חותרים להכניס עסקה לקצב, ומרגע לחיצת היד רוצים להתקדם מהר. עכשיו אנשים פחות חותרים להשלמה, מושכים זמן כדי לראות מה יקרה. האלמנט הכי גדול כאן הוא חוסר הוודאות ולזה אין פתרון. אי אפשר להסתמך כאן על ניסיון העבר." 

מיקי ברנע בראיון לגלובס בנוגע לאפקט הקורונה גם על שוק איגרות החוב, הממשלתיות והקונצרניות.

מיקי ברנע, השותף המנהל, התראיין לגלובס בנושא על המעבר של החברות קיבוציות מהנפקה בבורסה לחיפוש השקעה של קרנות פרייבט אקוויטי.

משרד ברנע ייצג את חברת אבגול תעשיות 1953 בהנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ד') של החברה בסך של כ-197 מיליון ש"ח. אבגול היא אחת היצרניות הגדולות בעולם של מוצרי בד לא ארוג לשוק ההיגיינה וניירות הערך שלה נסחרים במדדים המובילים בבורסה בתל-אביב.

ברנע ייצג את קרן ההשקעות ויולה פרייבט אקוויטי בהשקעה בסך של כ-50 מיליון דולר בחברת סימיליאר-ווב, הפועלת בשוק הדיגיטלי והמספקת אינפורמציה לאתרים ויישומים.